M&A – Fusões e Aquisições
Um processo de M&A não começa quando chega uma proposta na mesa – começa quando a casa está em ordem. Sem dados consistentes, narrativa alinhada e rituais de decisão, a empresa perde valor, timing e poder de negociação.
A área de M&A da climb prepara o negócio para o deal, organiza a informação, estrutura a tese e acompanha a negociação de ponta a ponta, para que sócios, conselho e time tenham clareza do que estão fazendo e por quê.
M&A com base em preparação, tese e execução
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Preparação e organização
✔Mapeamos os blocos de informação críticos: financeiro, contábil, fiscal, jurídico, pessoas, contratos, clientes, fornecedores
✔Organizamos documentos, indicadores e séries históricas em um formato digerível para investidores, fundos e compradores estratégicos
✔Identificamos pontos sensíveis (red flags) e definimos plano de mitigação antes de eles aparecerem na due diligence
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Valuation, cenários e tese
✔Construímos o valuation com premissas claras, cenários (base, estresse, upside) e análise de sensibilidade
✔Co-desenvolvemos a tese de investimento: por que esse ativo é interessante, para quem, em que contexto, com qual potencial de crescimento
✔Preparamos materiais que sustentam essa tese: highlights de performance, estrutura de custos, unit economics, pipeline de crescimento
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Materiais, pipe e negociação
✔Preparamos os materiais do deal: teaser, presentation, one-pager, management presentation, Q&A
✔Acompanhamos as rodadas de proposta, discutimos termos, riscos e trade-offs com sócios e conselho
✔Ajudamos a traduzir o que está na minuta de contrato em impacto real no dia a dia da empresa
Do “pensar em M&A” ao fechamento do negócio
Diagnóstico de prontidão para M&A
✔Leitura rápida da situação atual: números, governança, riscos, histórico de performance
✔Entendimento dos objetivos dos sócios (caixa, liquidez, sucessão, expansão, saída)
✔Avaliação do quanto falta para a empresa estar minimamente preparada para um processo estruturado
Organização e correção de rota
✔Estruturação do data room e definição de trilhas de informação
✔Endereçamento dos principais gaps que podem derrubar valor ou travar negociação
✔Alinhamento interno de tempos e movimentos
Go-to-market do deal
✔Definição de estratégia: tipos de players, canais de contato, cadência
✔Envio de materiais, gestão de interesse e qualificação de potenciais parceiros
✔Coordenação de reuniões e apresentações
Due diligence, propostas e fechamento
✔Acompanhamento da due diligence, organização de respostas e priorização de demandas
✔Suporte na análise e comparação de propostas (econômicas e qualitativas)
✔Apoio à negociação até o signing/closing, em conjunto com assessoria jurídica dos sócios
M&A integrado a CFO as a Service e Governança
✔Para empresas que querem usar o movimento de M&A como gancho para elevar de vez o nível de gestão, caixa e governança.